Джулиан Томпсон - американец, живущий в Бангкоке, где владеет клубом тайского бокса и попутно занимается контрабандой наркотиков. Он покинул родину после совершённого им ожесточенного убийства собственного отца. Однажды его брат Билли убивает 16-летнюю проститутку, за что его очень скоро лишает жизни ее отец. За убийством Билли стоит лейтенант тайской полиции Чанг, узнаваемый в городке под прозвищем «Ангел мести». После устранения юноши Чанг с помощью личного самурайского меча отрубает руку отцу проститутки за то, что тот знал о труде дочери и всякими способами покрывал ее.

В это же время в Бангкок приезжает мама братьев — Кристал. Она желает забрать тело своего убитого первенца и принуждает младшего сына отомстить за брата любой ценой. Джулиан допрашивает уцелевшего отца проститутки, выяснив у него, кто заказал убийство Билли. Он оставляет его в живых, посчитав, что тот уже оплатил собственную цену за это преступление, лишившись руки, однако Кристал даёт указание своим людям устранить его. Она же организовывает провалившееся покушение на Чанга.

Джулиан находит Чанга и вызывает его на бой в собственном боксёрском клубе. Чанг, рождённый боец, просто и жестоко избивает Джулиана. Вслед за этим Кристал, боясь, что Чанг убьет ее за организацию покушения, приказывает сыну убрать его и всех, кто с ним близко связан. Джулиан с помощником пробираются в дом к Чангу, запланировав уладить засаду, как скоро он вернется. Чанг, тем временем, посещает Кристал и перерезает ей гортань в гостиничном номере. В квартиру Чанга возвращается его супруга и маленькая дочь. Помощник Джулиана убивает первую и направляется ко 2-ой, однако Джулиан никак не даёт ему сделать это, разрядив в него практически всю обойму. Мы рекомендуем вам смотреть фильм Только Бог простит без рекламы.